На Московской бирже отмечен небывалый спрос на гособлигации Якутии

Министерство финансов Якутии сообщает об успешном размещении 11 ноября на Московской бирже второго выпуска облигаций госзайма республики объемом 5 млрд рублей. Зафиксирован рекордный спрос, который превысил предложение более чем в 10 раз и составил более 56,9 млрд рублей.

Небывалому спросу способствовали высокое кредитное качество Республики Саха (Якутия) как заемщика, репутация надежного и имеющего многолетний опыт эмитента, наличие инвестиционного уровня международного кредитного рейтинга от «Fitch Ratings» (BBB-).

Учитывая благоприятную конъюнктуру и выбор верного времени выхода на рынок облигаций, Республике Саха (Якутия) удалось привлечь 7-летний заем с исторически низкой процентной ставкой 6,95%.

Выпуск облигаций Якутии 2019 года в первый день обращения включен в первый (высший) уровень листинга Московской биржи. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца.

Облигации размещены сроком на семь лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 6,95% годовых. Эти же показатели установлены для всех последующих купонов. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Длительность всех купонов — 91 день.

В ходе размещения от инвесторов получено 68 заявок, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в облигации Якутии стали российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.

В результате работы по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином Якутии, облигации приобрели и физические лица на территории самой республики. Также отмечаем, что впервые частные инвесторы приобрели ценные бумаги через онлайн Приложение «Эволюция» — электронную брокерскую платформу от группы компаний «РЕГИОН», сообщает пресс-служба Минфина РС(Я).

• Генеральным агентом облигационного займа выступил Московский кредитный банк, соорганизаторами — Сбербанк КИБ, БК Регион, ВТБ Капитал, ПАО Совкомбанк.
• Денежные средства от размещения выпуска облигаций в сумме 5 млрд рублей поступили на счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
• Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг «Fitch Ratings» на уровне «ВВВ-»/прогноз «Стабильный», национальные рейтинги от АО «Эксперт РА» «ruАА-»/прогноз «Стабильный» и от АКРА «А(RU)»/прогноз «Стабильный». Такие же кредитные рейтинги присвоены всем выпускам облигаций Республики Саха (Якутия).