Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.
В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5,6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.
Источником обслуживания облигаций являются субсидии публичного партнера — Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.
Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.
Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш – облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.
Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.
Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.
This post was published on 10.07.2020 14:40
В пятницу, 25 апреля вся страна писала «Диктант Победы». К масштабной акции присоединились 35 тысяч…
Фонд Алексея Талая и Музей Победы передали представителям Народного фронта более тонны советских монет, собранных…
Через три дня, 28 апреля, в Якутске пройдет торжественное награждение 50 лучших тружеников, которые получат…
В пятницу, 25 апреля, в Якутии торжественно запустили в эксплуатацию цех корпусных производств Жатайской судоверфи.…
Сегодня Айсен Николаев торжественно открыл цех корпусных производств Жатайской судоверфи. Мероприятие приурочили ко Дню республики,…
В столичном музее «Россия – Моя история» в пятницу, 25 апреля, торжественно открыли выставку «Треугольники…