АЛРОСА сообщает об успешном закрытии сделки по размещению крупного объема биржевых облигаций в рублях по рекордно низкой на сегодняшний день ставке, свидетельствующей о высоком кредитном качестве компании.
Техническое размещение биржевых облигаций серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07 состоялось 22 мая 2020 года, книга заявок была закрыта 20 мая. Суммарный объем выпуска составил 25 млрд руб., срок – 5 лет, ставка купона – 5,75% годовых.
— Компании удалось закрыть одну из самых крупных сделок 2020 года на локальном рынке, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. – Установленная ставка 5,75% годовых соответствует спреду к бенчмарку (ОФЗ) в размере 91 базисный пункт. Это ниже аналогичных показателей доходности эмитентов сопоставимого кредитного качества на вторичном рынке, что свидетельствует об уверенности инвесторов в отношении как финансового здоровья самой компании, так и перспектив алмазно-бриллиантового рынка в целом. В последние годы мы много работали над повышением финансовой устойчивости нашего бизнеса, и успех сегодняшней сделки – подтверждение того, что инвесторы высоко оценивают наши усилия в этом направлении.
Организаторами размещения облигаций выступили ВТБ Капитал, Совкомбанк, Газпромбанк и Росбанк, технический андеррайтер – ВТБ Капитал.
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды.
This post was published on 22.05.2020 21:43
Сегодня, 4 ноября, в Якутске на территории музейного комплекса Россия – моя история» прошло официальное…
Сегодня, в День народного единства, президент России Владимир Путин подписал два указа, которыми учредил памятные…
Днем в среду, 5 ноября, температура воздуха в Якутске составит -19-21 градус, сообщает Якутское УГМС.…
В рамках текущего ремонта площади Орджоникидзе перенесли знак «нулевой километр» — теперь он находится в…
Как известно, жители северных районов и, в частности Якутии, находятся в зоне риска по дефициту…
В Москве на Арбатско-Покровской линии вновь начал курсировать тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Его запуск приурочен…